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      2022基建投資發力有望支撐水泥需求

      • 分類:集團資訊
      • 作者:
      • 來源:
      • 發布時間:2022-01-17
      • 訪問量:0

      【概要描述】

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      2022基建投資發力有望支撐水泥需求

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      • 發布時間:2022-01-17
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             據新華社報道,1月10日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,部署加快推進“十四五”規劃《綱要》和專項規劃確定的重大項目,擴大有效投資。

             會議指出,貫徹黨中央、國務院部署,各相關部門對標對表“十四五”規劃《綱要》確定的重點,科學有效做好國家級專項規劃編制工作,進一步細化目標任務,提出可操作的政策和具體項目。目前44個專項規劃已基本編制完成,陸續印發實施。要立足當前、著眼長遠,有力有序推動“十四五”專項規劃實施。

             會議指出,當前經濟運行處于爬坡過坎的關口。要按照中央經濟工作會議要求,把穩增長放在更加突出的位置,堅定實施擴大內需戰略,堅持不搞“大水漫灌”,有針對性擴大最終消費和有效投資,這對頂住經濟新的下行壓力、確保一季度和上半年經濟平穩運行具有重要意義。

             一要加快推進“十四五”規劃《綱要》確定的102項重大工程項目和專項規劃重點項目實施。圍繞糧食能源安全、先進制造業和高技術產業、交通物流和網絡通信等基礎設施、城市保障性住房等重點領域建設,建立協調機制,做好融資、用地、用能等要素保障。對列入規劃、條件具備的項目要簡化相關手續,特別是前期已論證多年的重大水利項目要推動抓緊實施,采取以工代賑等方式,使部分暫時沒能就業的農民工有活干、有收入。指導新開工項目投資下降的地方加強工作,扭轉投資不振狀況。

             二要按照資金跟著項目走的要求,盡快將去年四季度發行的1.2萬億元地方政府專項債券資金落到具體項目。抓緊發行今年已下達的專項債,用好中央預算內投資,重點安排在建和能夠盡快開工的項目,撬動更多社會投資,力爭在一季度形成更多實物工作量。

             三要深化投資項目審批制度改革,推行承諾制、區域評估等創新舉措。研究出臺盤活存量資產的政策措施。

      2022年特別國債有望發行

             與此同時,《證券日報》日前發布文章指出,包括河北、廣東、黑龍江、浙江、河南、江蘇、安徽、上海、四川、廈門等多個省市舉行重大項目集中開工儀式,吹響2022年項目開工號角。

      從投資項目看,除了基礎設施、民生與社會事業領域等傳統基建項目外,5G網絡、工業互聯網、物聯網、人工智能、大數據中心等新型基礎設施成為各方的重點投資領域。

       

             中央經濟工作會議明確提出,2022年經濟工作要"穩字當頭、穩中求進"。而基于此,當前市場對年初基建穩增長的預期持續升溫。開年以來,資本市場"大基建"相關板塊再度活躍。

             中信證券日前曾發布報告稱,結合實際情況和數據分析,全口徑的基建財政資金支出增速領先基建增速3-6個月的時間。預計一季度基建投資將實現7%左右的高個位數的增長,全年基建增速也將有6.5%左右的亮眼表現,顯著高于去年同期和全年增長(剔除基數)。

             此外,考慮到今年共計約9500億元國債到期,且在穩增長背景下發行特別國債用于基建補短板等可以進一步加強"逆周期"調節,也在"減稅降費"的同時為財政開源,中信證券認為2022年存在發行特別國債的可能性。

             目前,政策聚焦"穩增長",發行特別國債用于基建補短板等可以進一步加強"逆周期"調節,使財政政策更加積極有為,進一步加強基建對穩定經濟、促進增長的作用。如果特別國債發行后用于基建投資,假設投入基建的規模達到3000億,預計全年基建投資同比增速可提高約1.5個百分點。

      水泥開工率復蘇

             從各地已出爐的政府工作報告以及各地發改委公布的2022年工作計劃來看,積極推進項目開工建設,確保一季度投資實現"開門紅"已成為重點任務。

      從基建方向看,此次集中開工同時涵蓋了傳統基建與新基建,二者并重成為了顯著特點,傳統基建方向,城市更新、交通運輸與城市管廊是此次集中開工的重點方向,水泥、B端管材將尤其受益。

             分區域來看,三北地區,冀中南元旦后部分水泥企業開窯復產,主要是前期因為重污染天氣影響,停窯力度較大,廠家階段開窯補充庫存;華中地區,河南元旦開始開窯,一如往年慣例,1月份會開窯復產,但考慮到當前需求狀況,庫存壓力可能迫使多數廠家提前停窯;西南地區供需雙弱,多家主導企業下調產品價格,多省市場延續跌勢;華南地區,珠三角連續下降,需求仍然較弱,市場持續下行調整;華東地區,多家企業掛牌修正價格,下調幅度在60元-130元不等,此時下調價格是為了開春后需求旺季能夠繼續調價。

             據中銀證券研報,從水泥開工率方面來看,磨機開工率和熟料庫容比分別為53.3%、56.4%,分別上升8.3%與0.3%。磨機開工率上升較多,主要是年前趕工需求增加。

       

      目前,煤炭價格回落至820元左右,雖然水泥價格淡季回落,但水煤價差保持在300元以上,仍處于歷史相對高位,水泥行業盈利空間仍然較大。

      地產和基建是拉動鋼鐵、水泥市場的火車頭,如果2022年大量基建項目能夠順利落地,肯定會對鋼鐵、水泥等建材行業帶來一定利好,但目前而言,能否拉動價格上漲,還要看基建投資能否對沖房地產投資下滑的缺口。

      目前來看,穩投資是穩增長的主要著力點,新老基建共同發力,基建拐點已經到來。民生證券分析稱,考慮財政結轉和專項債提前下達量超過往年等因素,今年一季度基建投資增速將顯著高于季節性增速,中性預測增速或達10%。

      基建投資將持續回暖

      整體來看,在項目儲備時間長、基礎牢靠情況下,當前各類擾動因素對今年基建投資的影響相對較小。

      信達證券首席宏觀分析師解運亮認為,考慮到低基數原因,預計2022年2、3月份基建投資增速顯著回升,峰值可達15%,下半年增速企穩回升,全年可達7%~8%。

             中泰證券表示,穩增長下基建投資有望超預期,短期重視基建鏈;地產預期邊際好轉+專項債發行提速有望支撐水泥需求。

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